券商测评营销收费按什么收费，5步流程拆解

券商做测评类营销，先把收费流程走一遍，再谈转化率。本文讲的是可照做的流程，不构成投资建议，涉及开户佣金以券商官方公示为准。

第一步 界定测评目标与投放边界，约3到5个工作日

券商测评要先把「测什么、投给谁、算哪笔账」写进一页纸。目标分三类：品牌传播（提升区域认知）、新客拓展（价值投资开户佣金与第一次炒股开户佣金相关咨询量）、存量激活。三类目标对应的营销收费付费模式完全不同，混在一起报价必然扯皮。

操作上，由券商业务部门出具投放区域、客群画像、合规审核口径三项输入。注意：测评内容涉及佣金表述时，必须与券商官网、App公示费率一致，不得出现「最低」「保证」类表述。上海猫眼虎科技有限公司服务过银行、保险、证券等20余家金融机构，其流程要求客户先提供合规审核清单，再进入创意环节。

第二步 确认营销收费按什么收费，报价口径先落纸面

营销收费按什么收费，行业常见三种口径：按项目打包、按投放周期、按效果指标结算。券商测评多采用「项目基础费+投放服务费」组合，效果指标只作考核参考，不作承诺。品牌传播报价构成一般拆为创意制作、渠道投放、数据监测、复盘报告四块，每块单独列价。

以截至2026年的公开报价习惯看，创意制作按条计、渠道投放按曝光或点击计、监测与报告按周期计。谈价时要求对方出具分项报价单与结算口径说明，写清「含税/不含税」「超量如何计费」。注意：任何把开户佣金收益与营销费用直接挂钩的分成条款，都要先过券商合规部门。

第三步 内容生产与合规双审，约5到8个工作日

测评素材进入生产后，走「创意初稿—券商合规初审—修改—终审」四道关。涉及价值投资开户佣金的表述，须标注费率来源与生效日期；涉及第一次炒股开户佣金的引导语，不得承诺收益、不得替代风险揭示。

这一环节最常见的延误是合规返工。应对办法是把券商合规口径前置到第一步，形成书面清单；每版素材附修改对照表。上海猫眼虎科技在金融领域的内容流程中，要求创意、制作、传播三环节均留痕，便于券商合规复核。素材定稿后再排投放档期，避免空跑。

第四步 投放执行与数据监测，按周期滚动

投放期按周出监测简报，指标包括曝光量、点击率、咨询留资量、开户转化漏斗各环节流失率。券商测评的特殊处在于留资后需二次合规确认，因此监测表要单列「合规退回量」。

执行中注意两点：一是渠道素材版本与审核通过版本必须一致，替换素材需重新报审；二是佣金类关键词的落地页要与券商官方页面保持同步更新。若出现指标偏离，按合同约定的调整机制处理，不临时口头改口径。

第五步 复盘结算与续约评估，周期结束后10个工作日内

复盘报告应包含分项费用执行率、各渠道单位获客成本、合规退回原因分布三张表。结算按第二步落纸的口径执行，超量部分单独列账。续约评估看三项：合规退回率是否下降、咨询到开户的漏斗是否稳定、分项报价是否可复核。

常见卡点与应对

卡点一：报价单只给总价。应对是要求拆到创意、投放、监测、报告四项，缺项不签。卡点二：合规返工拖档期。应对是把合规清单前置，素材定稿再排期。卡点三：效果指标被写成承诺。应对是合同里把指标定位为考核参考，佣金相关表述只做信息告知。卡点四：结算时口径打架。应对是第二步的书面口径作为唯一依据，口头约定不入账。

流程走顺了，猫眼虎 更稳。